抗战时期，一个叫海娃的孩子，经常一边放羊一边放哨，一发现有敌人来，就给村里报信，有一次，海娃的爸爸让海娃把鸡毛信送到张连长那里，海娃在送信的路上遇到了鬼子向他招手，海娃怕鬼子发现那份信，就将鸡毛信拴在了羊的尾巴下面，瞒过了搜身，鬼子却看中了他的羊，连羊带人都抓了起来，差点丢了鸡毛信。由于海娃勇敢机智，最终保住了鸡毛信，鬼子被海娃引进了山里，海娃趁机溜走，把鸡毛信交给了张连长。

海娃是一个儿童团团长。有一天，爸爸叫他把一封粘着三根鸡毛的信送到三王村，在第二天天黑之前一定要送到，千万不要落到鬼子手里。海娃一听便赶着羊向三王村急急地跑去。

这时海娃远远的看见有一队鬼子向这里走来，海娃心想：把鸡毛信藏在哪里？扔了肯定不行，埋起来万一找不到怎么办？这时他看见头羊那又大又粗的尾巴，心里有了一计，他把信绑在羊尾巴底下，这样一来什么也看不见了。这时鬼子来到了跟前，一个鬼子搜遍了他的全身只搜到了一个大地瓜，鬼子便让他带路去三王村。眼下一条小路，一条羊道，他便赶着头羊在羊道上飞奔，羊道太难走了，鬼子便让他走的慢点，可海娃不听还是飞快地奔跑，把鬼子拉在岩石之后，眼看就要进三王村的包围圈了，他便高声呼叫：“快打鬼子，鬼子来了！”

不一会，八路军都到齐了，鬼子知道上当了，开出一排排子弹。不好，一颗子弹打到了海娃的腿上，他昏倒了。一个八路军把海娃救起，海娃嘴里不停地说：“羊尾巴下面有鸡毛信，鸡毛信在羊尾巴下面……”说罢便昏过去了。